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PARTE 1
Capítulo 1: Compreendendo os Fundamentos de Swing Trading

Quando se trata de investir, existem outras abordagens que você pode usar em seu benefício. A este respeito, swing trading é outra abordagem que você pode considerar. De um modo geral, o swing trading pode oferecer uma abordagem de longo prazo em comparação ao day trading.

Swing trading pode ser facilmente definida como a manutenção de posições abertas por mais de um único dia de negociação. Isto é feito na esperança de capturar as “swings (oscilações)” do mercado. Como tal, você pretende faturar com os movimentos de preços, o que pode levar a lucros. A principal diferença reside no fato de que você deseja manter suas posições abertas por vários dias, mas, geralmente, não mais do que uma semana de negociação.

É importante observar que períodos superiores a uma semana geralmente exigem bastante estudo e pesquisa, principalmente se você estiver investindo em um mercado volátil. Lembre-se de que o swing trading é altamente especulativo. Então, você está tentando ver o futuro na esperança de traduzir isso em lucros. No entanto, o swing trading pode oferecer um certo conjunto de vantagens que a filosofia de day trading não pode. Ao se envolver em swing trading, você pode abrir a porta para outro conjunto de possibilidades.

Neste capítulo, vamos explorar os fundamentos de swing trading e como você pode usá-lo a seu favor. O melhor disso é que você poderá aproveitar ao máximo seus estudos e pesquisas para encontrar as joias que podem lhe proporcionar ótimos retornos.

A Diferença Entre Swing Trading e Day Trading

Conforme mencionado anteriormente, a diferença entre day trading e swing trading é o período de tempo em que as posições abertas são mantidas. Mas as diferenças não param por aí. Quando você está buscando um período de tempo mais longo, também está buscando uma abordagem de longo prazo. Isso significa que você não pretende obter retornos rápidos (geralmente esse é o foco principal do day trading). Em vez disso, você está olhando para o quadro geral.

Quando você começa a ter uma visão mais ampla, significa que está olhando para situações em que acredita que as coisas vão ou não acontecer. Por exemplo, você está monitorando uma ação específica que acha que tem potencial para crescer. No entanto, não está claro quando isso acontecerá. Portanto, você pode optar por manter sua posição por alguns dias para aguardar o momento certo.

Como você pode ver, a negociação de swing é altamente especulativa porque você está apostando em algo acontecendo, que você acha que certamente acontecerá, mas não sabe quando. Esta é a natureza especulativa deste tipo de abordagem de investimento.

Os investidores que lidam com swing trading precisam aprender a lidar com alguns golpes. Isto significa ser muito provável que os preços caiam antes de atingirem o nível esperado. Assim sendo, você não pode deixar que suas emoções o dominem. Se você perceber que os preços estão repentinamente caindo , talvez seja necessário resistir à tentação de encerrar a negociação. Ao contrário do day trading, você precisa enfrentar a tempestade de maneira razoável. Com o swing trading, você precisa estar razoavelmente certo de que a ação reagirá, apesar de qualquer drama de curto prazo. É por isso que você não pode permitir que suas emoções, principalmente o medo, interfiram em suas decisões.

Vantagens do Swing Trading

Quando se trata do lado bom de swing trading, existem vantagens claras. Em primeiro lugar, o swing trading permite que você tenha muito mais flexibilidade quando se trata de definir sua estratégia. Permite principalmente que você procure joias escondidas, do tipo que não aparece necessariamente no curto prazo. Em vez disso, você pode procurar empresas que talvez estejam subvalorizadas, mas sejam capazes de reagir dentro de um período de tempo razoável. Por exemplo, você está focando em ações de tecnologia. Uma dessas empresas anunciou recentemente que apresentará um novo produto. Então, você decide comprar algumas dessas ações dias antes da apresentação. O que você está buscando é um salto nos preços das ações como resultado da agitação criada pelo lançamento de um novo produto. No entanto, se você esperar até o anúncio real, perderá a elevação de preço.

Você também pode planejar movimentos durante a noite. Por exemplo, você percebe as ações de uma empresa caindo no final do dia de negociação. Então, você decide agir e capitalizar sobre esta queda de preço atípica. Você mantém a posição aberta durante a noite e planeja vender na abertura do próximo dia de negociação. Então, quando os traders estão procurando abrir suas posições para o novo dia de negociação, você pode vender a um preço mais alto, graças ao aumento na atividade de negociação.

Além disso, o swing trading é ótimo para momentos em que há maior volatilidade, ou seja, oscilações significativas nos preços. Uma vez que os preços não pareçam muito estáveis devido a, por exemplo, condições econômicas incertas, você pode escolher manter suas posições por um pouco mais de tempo, na esperança de pegar um aumento repentino no preço de um ativo. Ao contrário, se você estiver negociando em um ambiente muito previsível e estável, poderá se sair melhor com negociações de curto prazo.

Lembre-se de que swing trading requer paciência e estudo cuidadoso. Se você não for paciente nem estiver interessado em estudar empresas e mercados com mais detalhes, então o swing trading pode não ser para você. Afinal, pode ser estressante ter posições abertas quando os preços estão despencando. Como o swing trading é muito especulativo, tudo o que você pode torcer é que os dados que você analisou estejam corretos. Claro, chegará um momento em que você terá que desistir. Se isso acontecer, é só lamber as feridas e seguir em frente.

Características de um Swing Trader

Anteriormente, mencionamos que um trader de swing precisa ser paciente. Paciência é sempre a chave para investimentos de longo prazo. Você precisa se concentrar no quadro geral. Se você deixar que os dados de curto prazo atrapalhem sua visão, você vai enlouquecer toda vez que vir o preço da ação que escolheu cair. Como há uma vazante e um fluxo em todos os preços de ações, você precisa estar atento à tendência geral do preço de uma ação. Esta é a essência do investimento de longo prazo.

Os traders de swing também precisam ser muito orientados para os detalhes. Isto significa que você precisa estar ciente do que os dados e as finanças estão contando sobre uma empresa. Se as finanças revelarem que a empresa está indo bem, mas foi recentemente criticada devido a uma situação econômica ruim, você pode ter certeza de que a empresa se recuperará. Da mesma forma, pode ser que todas as ações estejam sendo esmagadas por uma economia ruim, decisões políticas ou ceticismo do investidor. Como tal, você estará pronto para atacar as ações baratas e preparado para vender quando elas se recuperarem. Um exemplo clássico disso ocorre durante as eleições. Os investidores prendem a respiração até que haja um vencedor. Nesse ínterim, você pode escolher algumas ações subvalorizadas, na esperança de pegar a recuperação quando a eleição acabar.

Além disso, os traders de swing precisam ser muito objetivos. Freqüentemente, você ouve gurus e especialistas falando sobre o que eles esperam que aconteça com o mercado ou com uma determinada ação. No entanto, você vê que os números contam uma história diferente. Isto significa que você precisa filtrar o ruído. Você precisa se concentrar nos dados e ver se os especialistas estão certos ou se eles estão falando demais. Os números não mentem. Portanto, você precisa confiar nos números o máximo que puder.

Mas ser objetivo não significa que você deva ignorar seu instinto. Conforme você desenvolve suas habilidades e aguça seus instintos, será capaz de seguir palpites. Agora, isto não significa apostar tudo em um sentimento. O que isso significa é que um palpite pode ser comprovado pelos dados. Freqüentemente, os palpites podem ir contra o que os especialistas estão recomendando. Seus instintos também podem salvá-lo de um desastre. Pode muito bem ser que os gurus estejam gritando para você comprar quando deveria estar vendendo. Portanto, sempre siga o conselho de um especialista com um pé atrás. Seus instintos estão lá para ajudá-lo a navegar em águas turbulentas.

Por último, os traders de swing baseiam-se na experiência. É por isso que a maioria dos especialistas financeiros recomenda aos investidores novatos que comecem com o day trading, que é uma abordagem de curto prazo, antes de passar para o swing trading. À medida que você ganha mais experiência, se familiariza com as mudanças no mercado. Conforme você aprimora sua visão, será capaz de reconhecer estas mudanças, permitindo-lhe fazer os movimentos certos com antecedência. Quando você finalmente consegue combinar análises técnicas e quantitativas sólidas com instintos e experiência, não há como saber o quão bem você pode desempenhar. O céu é, literalmente, o limite.

Conduzindo Pesquisas como Swing Trader

A pesquisa faz parte da estratégia de qualquer trader de sucesso. Sem ela, não há como determinar razoavelmente como será a variação do preço futuro. Assim sendo, você precisa se concentrar no que pode esperar ao se envolver em swing trading.

Para começar, estudar tendências é uma parte vital do swing trading. Por exemplo, você está acompanhando uma empresa. Você vê que há uma tendência de baixa. Você está, então, procurando rastrear uma reversão potencial, isto é, de baixa para alta. Você está, portanto, interessado em comprar no ponto mais baixo possível, antes que a tendência se reverta e se torne alta. Quando você compra no ponto mais baixo possível, você pode maximizar seus ganhos. No entanto, pode levar vários dias para que o preço atinja seu ponto mais baixo. Assim que o preço atinge o nível mais baixo, você entra. Pode, então, levar vários dias antes que o preço atinja o teto e volte a cair. Naturalmente, você gostaria de vender no ponto mais alto possível antes da próxima reversão de tendência.

É por isso que você precisa ser paciente ao se envolver em swing trading. Tudo isso será possível graças à sua dedicada pesquisa .

Mas, além da análise técnica, também existe a análise fundamentalista. A análise fundamentalista é o estudo de fatores externos às ferramentas quantitativas, como preço, volume de negociação e assim por diante. Na análise fundamentalista, você irá estudar fatores socioeconômicos, políticos e até culturais que podem influenciar os preços das ações. Por exemplo, os varejistas tendem a registrar grandes ganhos durante temporadas de compras específicas. Consequentemente, os investidores podem escolher entrar em ações de varejo antes que os números das vendas sejam publicados após o Natal, Black Friday e assim por diante.

Além disso, a realização de pesquisas específicas sobre o conselho de administração, a participação no mercado e até mesmo as declarações de impostos de uma empresa são importantes quando você deseja tomar decisões de investimento de longo prazo. Na verdade, algumas empresas podem estar no fundo do poço, mas prestes a empreender uma reviravolta após mudanças na administração e assim por diante. Esses são fatores que você pode descobrir fazendo uma pesquisa cuidadosa sobre suas práticas de gerenciamento e decisões de negócios.

Assim, a pesquisa é de vital importância quando se trata de ser um swing trader bem-sucedido.

Benefícios e Desvantagens do Swing Trading

Com o swing trading, você pode esperar uma série de vantagens e desvantagens. Vamos examinar alguns deles, de forma que você tenha uma boa ideia do que esperar como parte de seus esforços de trading.

Benefícios

Aqui estão os três principais benefícios que você pode esperar em swing trading:

1 Flexibilidade. Swing trading dá a você a flexibilidade de fazer negociações e deixá-las em stand-by enquanto a situação se desenrola. Isto é algo que você não pode fazer no day trading, pois precisa estar atento a todas as negociações enquanto estiverem abertas. Como você pode considerar manter suas posições abertas por vários dias, tudo o que você precisa fazer é acompanhar suas posições enquanto realiza pesquisas adicionais.

1 Ganhos maiores. Quando você joga com as oscilações de preço, você tem o potencial de obter ganhos maiores. Isso significa que você pode passar de centavos em cada negociação a ganhar centenas, senão milhares de reais em uma única negociação. Como você está se mantendo por mais tempo em uma posição aberta, isto pode expandir o potencial para ganhos maiores.

1 Menos atividade de trading. Em swing trading, você está focado em obter mais lucros por negociação. Assim sendo, você precisará fazer menos negociações. Em day trading, você precisa fazer muito mais negociações para obter o volume de lucros que faria em uma única. No final, você tem a oportunidade de obter muito mais com menos. Na verdade, você talvez nem precise fazer uma única negociação diariamente. Você só terá que fazer negociações quando a situação assim o exigir.

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Desvantagens

Agora, vamos dar uma olhada nas três principais desvantagens inerentes ao swing trading:

1 Maior exposição ao risco. Ter posições abertas por períodos de tempo mais longos expõe você a um risco maior. A razão para isso é que uma série de fatores imprevistos podem ocorrer. Isso o torna mais vulnerável a oscilações de preço que podem fazer sua negociação azedar. Em função disto, você precisa estar vigilante sobre a variação de preço. Embora isso não exija que você observe suas posições a cada segundo, você precisa ficar a par da situação. Você não pode simplesmente esperar que tudo funcione em piloto automático.

1 Mais capital de investimento necessário. Uma vez que você mantem posições abertas por muito mais tempo, você precisa aumentar o tamanho da sua posição. Volumes menores de capital são úteis quando você se engaja em negociações de alta frequência, já que estará investindo a mesma quantia repetidamente. Com investimento de longo prazo, você precisa de mais capital para dar saltos mais significativos. É por isso que os day traders começam pequenos e, na sequência, aumentam seu capital de investimento próprio. Isso significa ir de algumas centenas de reais para alguns milhares.

1 As perdas são ampliadas. Assim como os lucros são ampliados por oscilações significativas no movimento dos preços, as perdas também são ampliadas. Portanto, se uma negociação falha, o volume aumentado da posição pode fazer com que suas perdas aumentem. É por isso que ficar de olho em suas posições abertas é uma ótima maneira de manter seus investimentos seguros. Se algo inesperado acontecer, você pode encerrar a negociação a tempo. Caso contrário, você pode chegar tarde demais.

Por favor, reserve um tempo para considerar as vantagens e desvantagens do swing trading. Se você acha que isso pode ser uma boa opção para você, então, por favor, considere negociar conforme esta abordagem. Ainda assim, é recomendável começar com investimentos de curto prazo antes de subir de nível.

Ativos de Swing Trading

Swing trading não se aplica apenas a ações. Existem outros tipos de ativos que você pode negociar usando a abordagem de swing trading. Vamos examinar alguns deles.

Swing Trading de Commodities

Quando você faz swing trading de ações, está basicamente à mercê do desempenho da empresa. Você está, então, apostando na impressão psicológica que os investidores recebem com base no desempenho de uma empresa.

Quando você considera entrar no mercado de commodities, pode também lucrar com alguns ganhos interessantes. Commodities são todos os bens físicos que são comercializados, como petróleo, metais e produtos agrícolas, entre outros. Quando você se interessa por commodities, está observando o que o mercado pode fazer com base nas expectativas em relação aos produtos.

Vamos considerar o petróleo. Quando você negocia petróleo, a variação do preço pode parecer bastante estagnada no curto prazo. O preço pode flutuar apenas alguns centavos durante uma única sessão de negociação. Mas, quando você considera esta variação de preço ao longo de dias, ou mesmo semanas, pode obter alguns ganhos significativos. Portanto, vale a pena olhar para as commodities. Você pode entrar neste mercado comprando contratos. Esses contratos são, essencialmente, uma promessa de entrega futura. Podem ser bastante lucrativos, especialmente se o mercado virar repentinamente.

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Swing Trading de FOREX (Câmbio)

Quando você faz swing trading de FOREX, está apostando em oscilações de longo prazo na variação de preços. Isto pode funcionar muito bem para você se acreditar que o preço de uma moeda pode cair drasticamente ou se você acredita que ela se recuperará. Estas oscilações são bastante significativas, principalmente quando há uma situação de incerteza em um país.

Por exemplo, se houver agitação política em um país, os investidores podem começar a se livrar da moeda desse país. Você pode então comprá-la barato, pois acredita que a situação seja resolvida. Então, quando a situação política do país voltar a ficar estável, você poderá vender com um ganho maior.

Neste exemplo, você está envolvido em um negócio altamente especulativo. Como tal, há uma grande chance de o negócio não dar certo. É por isso que o swing trading de FOREX não é para os traders de coração fraco. Na verdade, é para investidores experientes e que sabem o que estão fazendo. Aqueles que conhecem seu mercado podem ter ganhos enormes.

Swing trading de opções

Opções podem ser bastante lucrativas se você as mantiver por um certo tempo. Elas podem gerar bons ganhos no caso de haver flutuações significativas nos preços. Estas oscilações podem fazer com que os investidores busquem opções que lhes proporcionem um pouco mais de certeza em meio a um período incerto. Se você tiver estas opções, poderá ganhar um bom dinheiro.